洋奶粉渠道上山下鄉(xiāng)

        上半年幾大奶粉企業(yè)業(yè)績都走低，反而中小品牌走強(qiáng)。這背后是主力市場從大城市轉(zhuǎn)向中型城市的節(jié)奏。在這股市場轉(zhuǎn)向中，洋奶粉開始行動，紛紛上山下鄉(xiāng)。日前，荷蘭皇家菲仕蘭乳業(yè)集團(tuán)相中二線乳企輝山乳業(yè)，并正式宣布合資。合作的范圍覆蓋從上游的奶源到下游的嬰幼兒配方奶粉，值得注意的是，外資乳企與中國國內(nèi)乳企聯(lián)盟，菲仕蘭“并不是一個人在戰(zhàn)斗”，前不久恒天然也宣布和貝因美結(jié)盟，此外雅培和雀巢也在中國增加對本地奶源的投資。

　　外資搶喝“中國奶”

　　在奶源問題上，國內(nèi)的乳企想出去，國外的乳企想進(jìn)來，在這背后國外乳企一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)原奶供需巨大缺口而產(chǎn)生的掘金沖動，另一方面也是想整合上下游從而進(jìn)一步挖掘中國一二線城市以外的市場。

　　根據(jù)10月8日菲仕蘭和輝山乳業(yè)公布的合資計(jì)劃，雙方將各自持有該合資公司50%的股份，同時菲仕蘭將支付7億元以獲得輝山乳業(yè)秀水工廠50%的股份，還投資3000萬美元購買輝山乳業(yè)的股票。菲仕蘭大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官邱肇祥對南都記者表示，“雙方的合作模式是輝山著重上游的牧場，包括牛、草和奶，菲仕蘭和輝山乳業(yè)一起合作中游的工廠制造，而下游的營銷運(yùn)營則主要由菲仕蘭負(fù)責(zé)。”

　　恒天然和雀巢則在中國奶源的投資上走得更遠(yuǎn)，在此之前不久的8月底，新西蘭恒天然則耗資人民幣36.8億元與貝因美進(jìn)行合資，值得注意的是，恒天然在宣布跟貝因美合資之前一個月，就宣布跟雅培共同投資人民幣18億元建設(shè)包括5家牧場的奶牛養(yǎng)殖基地，恒天然的高管在此之前還曾對外透露，恒天然計(jì)劃于2020年前在中國建設(shè)30個自有牧場，完成在中國的乳業(yè)供應(yīng)鏈整合。

　　而早在2012年，雀巢就已開始布局上游奶源板塊，公布未來5年內(nèi)投資25億元在中國黑龍江省雙城市建設(shè)奶源基地。2014年4月，雀巢又與上海牛奶集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，在黑龍江建設(shè)優(yōu)質(zhì)嬰幼兒奶粉奶源基地，投資額達(dá)數(shù)十億元，目前該項(xiàng)目已經(jīng)啟動。

　　除了實(shí)業(yè)型企業(yè)重金投資以外，還有一些國外投資機(jī)構(gòu)也開始向國內(nèi)的奶源相關(guān)企業(yè)進(jìn)行投資，新加坡政府投資公司與區(qū)域私募基金泰山投資組成的財(cái)團(tuán)向華夏畜牧公司注資1.06億美元，根據(jù)公開資料，華夏畜牧公司主要定位于中國國內(nèi)的高端奶源市場，而今年剛在香港上市的圣牧高科，其股東也包括了國外的路易達(dá)孚、三井住友銀行、H orleyInvestm ents等投資機(jī)構(gòu)。

　　中國原奶供需缺口巨大

　　乳業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)普天盛道董事長雷永軍認(rèn)為，“在國外，以經(jīng)營牧場概念上市的企業(yè)很少，但是中國市場是個特例，國際資本涌入一方面是想完成追逐財(cái)富的夢想;其次，目前國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入成本低，再加上中國目前原奶供應(yīng)需求逐年上升，當(dāng)然成為外資蜂擁而至的掘金之地。”

　　來自中國乳業(yè)協(xié)會的數(shù)字表明，中國原奶(乳制品的主要原料)缺口巨大，奶源建設(shè)需求非常迫切。2013年我國原奶需求總量達(dá)4359.6萬噸，而供給量僅為4000萬噸，供需缺口達(dá)359.6萬噸。據(jù)了解，這幾年供需缺口都在300萬噸以上，而且還呈增長態(tài)勢。

　　中國目前能夠用于養(yǎng)奶牛的區(qū)域比較有限，據(jù)了解，由于自然條件的局限，中國傳統(tǒng)的適合農(nóng)牧業(yè)的區(qū)域以前全部集中在所謂三北地區(qū)，如東北、華北、西北等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省。牧場的天然條件需要大量土地資源，比如西北地區(qū)地廣人稀，有利于區(qū)隔，不利于疫病傳播。與此形成鮮明對比的是，類似于像江浙這樣的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，畜牧養(yǎng)殖用地問題很難解決，比如浙江這樣農(nóng)村現(xiàn)代化程度較高的地區(qū)，基本上都不歡迎養(yǎng)殖業(yè)。畜牧業(yè)的貢獻(xiàn)不如其他行業(yè)大，還會帶來污染和土地資源緊張等問題，因此這些地區(qū)很難開展牧場建設(shè)。

　　據(jù)了解，牧場從規(guī)劃到建設(shè)到最終有穩(wěn)定的產(chǎn)出，需要比較長的時間，新希望乳業(yè)總裁席剛曾對記者透露，“新希望在牧場上面用了10年才有贏利。”而恒天然和雀巢早就在中國開始布局。

　　外企借“船”出海

　　很多外資企業(yè)在中國合資，看重的還是中國進(jìn)一步擴(kuò)張奶粉市場。有數(shù)據(jù)顯示，在2013年以前，一二線市場外資奶粉的市場占有率最高時曾經(jīng)達(dá)到85%，而三線及其以下城市則主要被國內(nèi)奶粉所占領(lǐng)，尤其是在三線以下城市的市場，國產(chǎn)奶粉在2013年時市場占有率曾一度達(dá)到90%，目前也超過85%。

　　“現(xiàn)在一二級市場實(shí)際上已經(jīng)飽和或接近飽和，市場的增量較少，同時還要遇到國內(nèi)奶粉企業(yè)越來越強(qiáng)的沖擊。”某外資奶粉區(qū)域經(jīng)理對南都記者透露，“此前有很多已經(jīng)進(jìn)入中國市場的老牌外資品牌試圖進(jìn)行渠道下沉 ， 但是完全靠自己并不容易，主要原因是外資乳企有資源配置的限制，通常其市場推廣有預(yù)算限制，在這種情況下主要是守護(hù)現(xiàn)有市場，或者通過做項(xiàng)目的方式進(jìn)入幾個市場或者城市，很難大面積鋪開。”

　　但是一旦外資企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)合資，情況似乎就開始起了變化，以恒天然為例，參股貝因美后，恒天然在中國市場的地位從原料供應(yīng)轉(zhuǎn)換為建立一體化運(yùn)營模式，從奶源到深加工，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，恒天然的產(chǎn)品更可以借助貝因美的渠道，省卻了很多前期搭建渠道的投入。恒天然此前透露，計(jì)劃在2020年以前在中國的牧場達(dá)到30家，生產(chǎn)10億升的原奶，并希望能通過貝因美的網(wǎng)絡(luò)渠道使得安滿的銷量獲得強(qiáng)勁增長，至2018年，計(jì)劃安滿的銷售額超過1億新西蘭元(約合5.16億人民幣).

　　“感覺國外乳企開始下基層，東北內(nèi)蒙古的奶源做成奶粉到東北、華北甚至華中的二三線以下市場，還是很劃算的。”某位熟悉乳業(yè)市場咨詢的資深人士告訴南都記者。